财富管理

我们的财富管理计划都是基于我们承诺遵守道德规范还有行业规则.
  • 在千禧公司,我们尽全力给顾客提供最优质的理财服务.

  • 每个人的目标和需求都不一样,所以无论你的理财目标是什么,千禧公司都会为你量身制作投资方案去满足你的目标.

  • 我们经过专业培训的金融顾问会根据你的理财需要为你提供全面的财富管理方案,理财产品,还有企业评级报告.

家庭办公服务

退休解决方案

我们提供全方位的财务规划服务,以帮助您满足您的退休计划和最您的私人制定计划,包括养老金固定缴款计划和特殊退休计划.

我们提供以下退休计划: 

  • 401(k), 403(b)

  • SEP

  • IRA’s

  • 更多

 

信托服务

 

 通过信托账户,您可以享受Millennial Advisers提供的最大优惠和安全功能. 我们的服务可以让您更轻松地管理和保护您的利益,包括一种简单有效的方式来最大限度地实现财富转移. 

 

慈善服务

 

通过Millennial Advisers的捐赠者建议基金简化您的记录保存,构建您的捐赠并管理您的负债. 这是一种简单,节约税收的方式,可以为今天的慈善机构提供支持并创造慈善遗产.

回馈是创造持久遗产的重要部分. 通过密切合作以支持对您而言至关重要的事业,我们制定全面的计划,帮助您最大限度地发挥慈善事业的作用. 

与我们合作的好处是:

  • 具有专业技能的专业理财师 

  • 灵活的投资策略 

  • 接触公共和私人资产类别 

  • 个性化服务 

  • 关注隐私

地址

Three World Financial Center

200 Vesey Street

New York, NY 10281

联系方式

办公时间

星期一星期五

8 am - 5 pm​​

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